如何设计有价值的数据报表和看板?

释放双眼,带上耳机,听听看~!

B 端产品的规划和迭代方向可以分为3个层次:功能层,统计层,价值层。

功能层:具体的功能实现,比如 ERP 系统最主要的功能是库房管理,出入库、台账管理等。这一步将纸质或者人工的Excel通过系统流程化、数字化。

统计层:基于功能使用产生的数据汇总,比如月进销存报表、流水表,这一步取代了纸质的汇总核算统计。

一般的SaaS基本是处于这 2 个阶段,虽说我们都在强调数据的价值和挖掘,但因产品经理本身不是行业专家,报表大部分是客户提一个做一个,往上的价值层就更难了。

价值层:基于统计到的数据,进行实时预警或者周期性的对比,找到异常数据,帮助企业提升改进,并之后监测改进效果。比如库存周转率的提升。

那么,如果想要做到价值层,有什么实用的办法呢?

01、我是客服总指挥

首先,角色转换很重要!

我们现在就是客户的高管,任务是:每周输出一份报告,告诉领导目前企业的问题,针对之前的问题改进后是否有效果。

举个例子来说,我是医院设备科的管理人员,我的责任是尽量减少设备故障等问题带来的损失,尽可能延长设备的使用寿命。

减少故障损失要做到的就是:设备故障及时修理,高频故障设备监控和整改,高频故障原因分析和应对,维修工维修技能提升,易坏备件采购等。

延长寿命要做的是:定期维保,计量等。

分摊到我每天的任务就是实时监测当前异常设备,比如设备超时没人维修提醒我,设备未按期保养提醒我。

仅提醒还不够,我还要能看到详情,比如这台设备是什么故障,指定维修人是谁,我可以更有针对性的去管理。

分摊到每周的任务就是看这周较前几周的情况,比如专门开展了维修工技能培训课程,维修时长是否有明显减少;易坏备件有最低安全库存数量,是否还因缺件带来维修不及时。

当然在分析过程中,如果想要看明细,也是要能支持快速跳转查看的。比如某备件的实际领用情况。

当我们这样去分析的时候,我们会发现,很多时候我们的报表确实看起来不方便,难怪客户老是和我们吐槽:报表几十张,没几张能用的,想要分析点问题还要把表都导出来,自己去对数据。

这时候我们真的需要一个看板,可以是大屏的形式,也可以是工作台的形式,目的就是把预警做到位,把关注数据趋势展示出来。

如何设计有价值的数据报表和看板?插图

02、帮客户出年终报表

听过这样一个故事:有个销售拿下了一片区的单,论产品、论价格都未必是最优,那诀窍是什么呢?

因为客户需要向政府汇报,而他每次在汇报前给人家准备好资料,客户基本上只需要照读就行,谁不喜欢呢?

一方面,很多时候,我们产品购买的决定权是在高层手中,我们能给他们服务好,也是一个很大的价值。另一方面,公司在做年终总结和制定下年计划时,这是很重要的参考依据。

这做法也很简单,就是在我们那么多的统计报表上面,按月生成柱状图、折线图、饼图等。

如何设计有价值的数据报表和看板?插图(1)

这个和上面的看板有什么不同呢?

看板的目的在于发现异常,找出问题点。而这里的目的在于统计需要的数据,生成直观的图形。

我们把时间范围缩小点,改成日报,每天把重要数据用微信推送的方式发送给老板,这也是一个很得领导心的做法。

03、能讲好故事

这个故事不仅要讲给公司内部听,也要讲给客户听,讲给投资人听。

我们经常碰到这样一个问题:我为什么要用你们系统呢?

数据就是最有力的证据,比如某客户,我们跟踪了一段时间的指标,发现使用我们系统后指标都有明显的提升。设备利用率在提升,废品率在减少,人均产量在增加,准交率也提升了。

如何设计有价值的数据报表和看板?插图(2)

当客户样本量大的时候,我们就可以给出一个平均值了,比如帮助客户平均提升年产量10%,成本降低15%,利润增加10%等。

当我们能给出这个数据的时候,老板们是很高兴的,有兴趣用,能看得到效果,这才是我们系统的正循环。

03、总结

产品的第一步是功能层的搭建,第二步是统计层的搭建,第三步是价值层的挖掘。

第三步也是检验我们产品设计合理性的重要环节,对个人能力来说,也是更高一个层次的提升。

我们不妨把这个当成我们每天的任务,上班或者下班时看看客户数据。至于客户数据不能随便看,这个可以请求客户授权,合作共赢。

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